債務融資



什么是債務融資

海南环岛赛摩托车 www.ojydh.com        債券融資是指企業通過向個人或機構投資者出售債券、票 據籌集營運資金或資本開支。個人或機構投資者借出資金,成為公司的債權人,并獲得該公司還本付息的承諾。

       國泰君安為企業客戶提供從設計、協助申報、定價、發行、銷售以及受托管理、服務的全過程專業服務。擁有企業債、公司債、金融債、非金融企業債務融資工具等主承銷商資格。



業務品種

  • 企業債:企業依照法定程序發行、約定在一定期限內還本付息的有價證券。發行主體為一般為非上市公司。
  • 公司債:公司依照法定程序發行、約定在一定期限還本付息的有價證券。發行主體一般為上市公司。
  • 可轉債*:上市公司依法發行、在一定期間內依據約定的條件可以轉換成股份的公司債券。(*可轉換債券兼具股權、債券融資的特性,為方便起見暫歸入債券融資類別。)
  • 非金融企業債務融資工具:具有法人資格的非金融企業(以下簡稱企業)在銀行間債券市場發行的,約定在一定期限內還本付息的有價證券。發行主體一般為具有法人資格的非金融企業。非金融企業債務融資工具目前主要包括短期融資券(短融,CP)、中期票 據(中票,MTN)、中小企業集合票 據(SMECN)、超級短期融資券(超短融,SCP)、非公開定向發行債務融資工具(PPN)、資產支持票 據(ABN)等類型。
  • 中小企業私募債:企業中小微型企業在中國境內以非公開方式發行轉讓,約定在一定期限內還本付息的公司債券。發行主體一般需滿足《關于印發中小企業劃型標準規定的通知》(工信部聯企業[2011]300號)要求。
  • 資產證券化:是指以特定資產組合或特定現金流為支持,發行可交易證券的一種融資形式。信貸資產證券化一般以銀行、汽車金融公司、集團財務公司等金融機構作為發起機構。


主要業績

      2017年,國泰君安為416家企業共完成債券承銷融資總額2600億元,穩居行業前列,尤其是公司債和金融債方面,實現承銷總額分別近700億元和800億元,市場排名均為行業前三。

  • 15 恒大04-05:2015年單筆最大規模非公開公司債券;
  • 15 國盛 EB:2015年國內最大規??山換徽?;
  • 16 粵橋 02:2016年唯一的主體AA+級的15年期債券;
  • 16 皖新 EB:具國內首支傳媒行業可交換債、上交所首支小公募可交換債;
  • 16 青島銀行綠色金融債:國內首單城商行綠色金融債券;
  • 17 紅獅MTN004::全國首單民營企業“一帶一路”永續中票
  • 17 鞍鋼CP002BC:國內首只鋼鐵行業“債券通”產品
  • 17 交通銀行綠色金融債:唯一由大型國有商業銀行發行的綠色金融債券;
  • 17 葛洲壩交通PPP項目收益公司債:市場上首單獲得批文的PPP項目收益公司債券。