【鄂旅投】首單國有實體企業疫情防控公司債券



海南环岛赛摩托车 www.ojydh.com       2月13日,由公司牽頭主承銷的湖北省文化旅游投資集團有限公司2020年非公開發行公司債券(第一期)(疫情防控債)成功簿記。本期債券是新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發生后全市場首批疫情防控債券,是湖北省內企業發行的首單疫情防控公司債券,也是在上海證券交易所發行的首單國有實體企業疫情防控公司債券,發行規模3億元,期限3+2年,利率4.5%。本期部分募集資金將直接用于滿足發行人旗下洪山賓館作為湖北省疫情防控中心指揮部住所進行防疫后勤保障的流動資金需求。


      2020新年伊始,新型冠狀病毒感染的肺炎疫情形勢嚴峻,發行人湖北省文化旅游投資集團有限公司旗下的洪山賓館臨危受命,迅速將賓館的370間客房及所有宴會廳、會議室交付省湖北省疫情防控指揮中心使用,直接承擔起湖北省疫情防控后勤保障服務的重要任務。同時,發行人旗下糧油集團聯合合作伙伴平價供應肉類,提供相應配送服務,保障了抗疫期間武漢生活物資供應。本期債券發行,將為發行人生產經營、防控疫情提供重要的資金支持,為打贏疫情防控阻擊戰做出積極貢獻。
      為做好本期疫情防控債發行,在中國證監會的統一部署和上海證券交易所的指引下,作為牽頭主承銷商,公司迅速統籌設計方案,制作發行材料,積極網下詢價,組織電話路演,在最短時間內完成了債券的發行準備工作。公司還積極與上交所溝通情況,獲得上交所為本期債券開啟綠色通道,最大限度優化了備案流程,保證了本期債券順利發行。


      受疫情影響,眾多投資機構無法正常辦公,但是本期債券仍獲得了投資者的踴躍支持。發行前夕,在公司組織的電話路演活動中,參與機構高達30余家。同時,本期債券發行利率為4.5%,也創下了近三年中西部地區國有AA+企業同期限非公開公司債券發行利率新低,充分體現了各金融機構積極響應“堅決打贏這場疫情防控阻擊戰”的號召,為疫情防控工作提供金融服務支持的熱情。
      在債券發行過程中,公司各部門積極配合、通力合作,以金融抗疫大局為重,以鐵肩承擔了特殊時期、特殊地區的債券發行所帶來的責任與風險,體現了國有大型券商不懼風險、勇于擔當的家國情懷,也將黨中央、國務院的指示精神,證監會、上交所的指導政策積極落實到最實處,為湖北企業抗擊疫情開辟出一條金融救援大道。


      本期債券的成功發行,是公司貫徹落實習近平總書記重要指示精神和黨中央、國務院重大決策部署,貫徹落實中國人民銀行等五部委《關于進一步強化金融支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的通知》和中國證監會疫情防控工作要求,加強對疫情防控工作金融服務的具體體現,吹響了湖北企業以金融手段抗擊疫情的號角。今后,公司還將繼續與金融行業同仁攜手并進,以強大的綜合金融服務能力,為打贏疫情防控阻擊戰提供更多堅實的金融支持和優質的金融服務。